Roy Parmenter adalah seorang agen FBI di San Diego; 20 tahun yang lalu rekannya dibunuh oleh mata-mata Soviet, dijuluki Scuba, masih buron. Scuba sekarang mencoba untuk memeras Soviet; untuk membuktikan dia serius, dia membunuh agen-agen mereka satu per satu, termasuk “sleepers, ” agen bawah dalam penutup menunggu perintah. wawancara Roy anak yang sekolah tinggi, Jeff Grant, pemohon untuk Akademi Angkatan Udara. Dalam pemeriksaan latar belakang rutin, Roy menemukan bahwa orang tua Jeff adalah pemuda. Dia harus melihat apakah Jeff juga mata-mata, menghadapi orang tua belum melindungi mereka, dan menangkap musuh bebuyutannya. Sementara itu, Soviet telah mengirim mata-mata-penangkap mereka sendiri, penyendiri Karpov, untuk reel di Scuba. Aliansi bergeser; itu kucing dan tikus.